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Aktien-ETFs an Deutscher Börse

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Mit den neuen ‚Julius Bär Smart Equity ETFs’ schliesst Swiss & Global Asset Management als einer der ersten Anbieter eine Lücke im europäischen Fondsmarkt: Anleger können mit diesen börsengehandelten Produkten in aktiv verwaltete Portfolios ausgewählter Titel investieren.…..


    Der Handelsstart an der Deutschen Börse in Frankfurt (XETRA) ist für den 29. Juni 2012 geplant.

    Die neue Produktpalette von Swiss & Global Asset Management umfasst vier Fonds, die als erste rein aktiv verwaltete Aktienfonds im Active ETF-Segment der Deutschen Börse gelistet werden

    Fonds / Angebotene Währung (ohne Währungsabsicherung)

    XETRA Ticker

    Benchmark

    Management-gebühr

    JB Smart Equity ETF World / EUR

    JB6W

    MSCI AC World Daily TR Net Index

    0.45%

     

    JB Smart Equity ETF Emerging Markets / EUR

    JB6M

    MSCI EM Daily TR Net Index

    0.45%

    JB Smart Equity ETF Europe / EUR

    JB6E

    MSCI Europe Daily TR Net Index

    0.45%

    JB Smart Equity ETF Asia / EUR

    JB6A

    MSCI Asia Pacific Ex Japan Daily TR Net Index

    0.45%

    Jeder der vier Julius Bär Smart Equity ETFs investiert in bis zu 200 Aktien. Die UCITS-IV-Fonds investieren dabei vollständig in Aktien und verzichten auf den Einsatz von Derivaten wie Swaps, Futures und Optionen. Die Ausleihe von Aktien (Securities lending/borrowing) ist nicht erlaubt, sodass Anleger keinerlei Emittenten- oder Gegenparteienrisiko tragen.

    Die Julius Bär Smart Equity ETFs kombinieren die Vorteile herkömmlicher, börsengehandelter ETFs – wie Transparenz, Kosteneffizienz und Liquidität – mit den Stärken einer aktiven Anlagestrategie. Die Fonds investieren mit einem systematischen Ansatz in ausgewählte Aktien aus dem jeweiligen MSCI-Referenzindex, wobei jede Position einer qualitativen Überprüfung unterzogen wird, bevor sie im Portfolio integriert wird.

    Das Ziel der Fonds ist, eine Überschussrendite über die jeweilige Benchmark zu generieren, indem zwei eigens entwickelte systematische Strategien in einem Portfolio kombiniert werden:

    – Die systematische Trend-Strategie konzentriert sich auf Anlagechancen, die sich aus typischen Verhaltensmustern der Anleger ergeben. Die Strategie identifiziert – basierend auf technischen Indikatoren – Trends und Trendwenden, mit dem Ziel, kurz- und mittelfristige Preisanomalien auszunutzen. Alle Aktien in diesem Teilportfolio werden gleichgewichtet.

    – Bei der systematischen Value-Strategie steht die Aktienbewertung im Mittelpunkt. Sie identifiziert und nützt Preisanomalien auf Basis mittel- und langfristiger Bewertungskriterien. Die Aktien in diesem Teilportfolio werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

    Je höher die risikogewichtete Rendite (gemessen am ex-post Information Ratio), desto höher ist der Anteil der jeweiligen Strategie im Gesamtportfolio.

    Stefan Angele, Head of Investment Management bei Swiss & Global Asset Management, unterstreicht: „Swiss & Global steht für eine aktive Vermögensverwaltung. Die neuen Fonds nutzen unsere zwanzigjährige Expertise in der systematischen Aktienselektion und verbinden sie mit den Vorteilen börsengehandelter Fonds – wir bieten damit transparente und liquide Produkte an, wie sie viele Anleger suchen. Gleichzeitig vermeiden unsere Julius Bär Smart Equity ETFs einige der offensichtlichen Schwächen der passiven Indexreplizierung. Der ETF-Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen und ein wichtiger Teil der Fondsindustrie geworden, und mit dem Listing einer aktiven ETF-Palette schliessen wir eine Lücke im europäischen Fondsangebot.“

    Stefan Fröhlich, Lead-Fondsmanager der Julius Bär Smart Equity ETFs bei Swiss & Global, ergänzt: „Das Ziel unserer aktiven Anlagestrategie ist es, die typischen menschlichen Fehler im Anlageprozess zu vermeiden bzw. zu unserem Vorteil zu nutzen. Dazu gehören beispielsweise temporäre Überreaktionen oder der starke Herdeninstinkt vieler Anleger. Wir wählen die Aktien sehr systematisch aus, basierend auf Regeln, die wir über Jahre entwickelt haben. Zusätzlich unterliegt jede Position einer qualitativen Überprüfung, bevor sie ins Portfolio kommt. Dieses Wissen stellen wir dem Anleger nun erstmals in einer ETF-Struktur zur Verfügung.“

    Die Julius Bär Smart Equity ETFs sind in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und Grossbritannien zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Weitere Länderregistrierungen sind geplant, unterliegen jedoch der vorherigen Zulassung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde.

    Quelle: ETFWorld.de – Swiss & Global Asset Management

     

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